Ajouter et gérer les membres de l'équipe - (Application web Team)

Ce que fait la page Users

La page Users est l'endroit où vous ajoutez des personnes à votre équipe, leur attribuez un rôle et un siège, et les gérez plus tard. Seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent l'ouvrir. Vous l'ouvrez depuis la section Users du portail d'équipe.

L'en-tête de la page indique User Management for le nom de votre équipe. Elle comporte trois cartes : Available Seats, Add New User et Your Users.

Les rôles et les sièges sont distincts

Chaque membre de l'équipe a un rôle et un produit (siège). Ils sont indépendants. Par exemple, un administrateur peut détenir uniquement un siège Viewer.

Il existe quatre rôles :

• Owner : contrôle total de l'équipe.
• Admin : gère l'équipe (utilisateurs, facturation, paramètres, intégrations, SSO).
• Editor : peut créer et modifier les cartes de l'équipe lorsqu'un siège lui est attribué. Il s'agit du rôle par défaut pour un nouvel utilisateur.
• Viewer : peut afficher les cartes de l'équipe lorsqu'un siège Viewer lui est attribué.

Il n'y a pas de rôle « Member ».

Le produit détermine quel siège l'utilisateur utilise :

• No Product : l'utilisateur n'utilise aucun siège et ne peut pas afficher ni enregistrer les cartes de l'équipe.
• Pro Basic
• Pro Business
• Viewer

Vérifiez vos sièges disponibles

La carte Available Seats indique le nombre de sièges libres dans chaque groupe :

• Pro Basic : libres sur le total
• Pro Business : libres sur le total
• Viewer Seats : libres sur le total
• Expiry : la date jusqu'à laquelle vos sièges sont valides

Depuis cette carte, vous pouvez également cliquer sur Purchase Seats pour accéder à Billing. Si votre équipe dispose d'un abonnement actif, Update Credit Card et View Invoices ouvrent le portail client Stripe.

Ajouter un utilisateur

1. Dans la carte Add New User, saisissez l'Email.
2. Choisissez un Product : Pro Basic, Pro Business ou Viewer.
3. Choisissez un Role : Owner, Admin, Editor ou Viewer. Il est initialement positionné sur Editor.
4. Cliquez sur Add User.

Si un groupe de sièges est vide, la page vous le signale (par exemple, No Business Seats), et l'utilisateur n'est pas ajouté. Achetez d'abord plus de sièges dans Billing.

Si vous ajoutez un utilisateur sans produit, la page vous avertit : « User has been added but has no product. Without a product, a user will not be able to view or save team maps. » Attribuez-lui un siège plus tard afin qu'il puisse utiliser les cartes de l'équipe.

Lire le tableau Users

La carte Your Users liste vos membres. Le sous-titre vous rappelle de cliquer sur l'icône de crayon pour modifier une ligne. Les colonnes sont :

Modifier un membre

1. Cliquez sur le bouton edit (crayon) sur la ligne du membre. La ligne s'ouvre pour modification.
2. Modifiez la valeur de Email, Product, Role ou Approved.
3. Cliquez sur le bouton check pour enregistrer.

Vous ne pouvez modifier qu'une seule ligne à la fois. Si vous commencez à modifier une autre ligne, la première est rétablie. Si vous choisissez un produit sans siège libre, la page affiche une erreur et conserve l'ancien produit, achetez donc d'abord plus de sièges.

Supprimer un membre

1. Cliquez sur le bouton delete (poubelle) sur la ligne du membre.
2. Une confirmation apparaît : « This user will be completely erased! » avec l'e-mail du membre.
3. Cliquez sur Yes pour le supprimer.

La suppression est permanente.

Importer des membres en masse à partir d'un fichier

Vous pouvez ajouter plusieurs personnes à la fois à partir d'une feuille de calcul.

1. Cliquez sur Download Sample pour obtenir un fichier d'exemple nommé user_import_sample.csv. Il présente les trois colonnes à utiliser : email, product et role.
2. Remplissez vos lignes. Pour product, utilisez Pro Basic, Pro Business ou Viewer. Pour role, utilisez owner, admin, editor ou viewer. Une ligne sans produit devient No Product, et une ligne sans rôle clair devient Editor.
3. Cliquez sur Bulk Import et choisissez votre fichier. La page accepte les formats .csv, .xlsx et .xls.
4. Une boîte de dialogue Confirm Bulk Import indique le nombre d'utilisateurs trouvés, ainsi que d'éventuels avertissements. Cliquez sur Import Users pour continuer.

Une fois l'opération terminée, vous verrez s'afficher Import Successful si toutes les lignes ont fonctionné, ou Import Completed with Errors avec une courte liste des lignes ayant échoué.