Teammitglieder hinzufügen und verwalten - (Team Web-App)

Was die Users-Seite tut

Die Users-Seite ist der Ort, an dem Sie Personen zu Ihrem Team hinzufügen, ihnen eine Rolle und einen Sitzplatz zuweisen und sie später verwalten. Nur Besitzer und Admins können sie öffnen. Sie öffnen sie über den Bereich Users des Team-Portals.

Die Kopfzeile der Seite lautet User Management for Ihr Teamname. Sie hat drei Karten: Available Seats, Add New User und Your Users.

Rollen und Sitzplätze sind getrennt

Jedes Teammitglied hat eine Rolle und ein Produkt (Sitzplatz). Diese sind unabhängig voneinander. Beispielsweise kann ein Admin auch nur einen Viewer-Sitzplatz haben.

Es gibt vier Rollen:

• Owner: vollständige Kontrolle über das Team.
• Admin: verwaltet das Team (Benutzer, Abrechnung, Einstellungen, Integrationen, SSO).
• Editor: kann Team-Karten erstellen und bearbeiten, wenn ihm ein Sitzplatz zugewiesen wurde. Dies ist die Standardrolle für neue Benutzer.
• Viewer: kann Team-Karten anzeigen, wenn ihm ein Viewer-Sitzplatz zugewiesen wurde.

Es gibt keine „Member“-Rolle.

Das Produkt bestimmt, welchen Sitzplatz der Benutzer verwendet:

• No Product: Der Benutzer verwendet keinen Sitzplatz und kann keine Team-Karten anzeigen oder speichern.
• Pro Basic
• Pro Business
• Viewer

Überprüfen Sie Ihre verfügbaren Sitzplätze

Die Karte Available Seats zeigt, wie viele Sitzplätze in jedem Pool frei sind:

• Pro Basic: frei von insgesamt
• Pro Business: frei von insgesamt
• Viewer Seats: frei von insgesamt
• Expiry: das Datum, bis zu dem Ihre Sitzplätze gültig sind

Über diese Karte können Sie auch auf Purchase Seats klicken, um zur Abrechnung zu gelangen. Wenn Ihr Team ein aktives Abonnement hat, öffnen Update Credit Card und View Invoices das Stripe-Kundenportal.

Einen Benutzer hinzufügen

1. Geben Sie auf der Karte Add New User die Email ein.
2. Wählen Sie ein Product: Pro Basic, Pro Business oder Viewer.
3. Wählen Sie eine Role: Owner, Admin, Editor oder Viewer. Standardmäßig ist Editor ausgewählt.
4. Klicken Sie auf Add User.

Wenn ein Sitzplatz-Pool leer ist, teilt Ihnen die Seite dies mit (z. B. No Business Seats), und der Benutzer wird nicht hinzugefügt. Kaufen Sie zuerst weitere Sitzplätze unter Billing.

Wenn Sie einen Benutzer ohne Produkt hinzufügen, warnt Sie die Seite: „User has been added but has no product. Without a product, a user will not be able to view or save team maps.“ Weisen Sie ihm später einen Sitzplatz zu, damit er Team-Karten verwenden kann.

Die Users-Tabelle lesen

Die Karte Your Users listet Ihre Mitglieder auf. Der Untertitel erinnert Sie daran, auf das Stiftsymbol zu klicken, um eine Zeile zu bearbeiten. Die Spalten sind:

Ein Mitglied bearbeiten

1. Klicken Sie in der Zeile des Mitglieds auf die Schaltfläche edit (Stift). Die Zeile wird zur Bearbeitung geöffnet.
2. Ändern Sie den Wert für Email, Product, Role oder Approved.
3. Klicken Sie zum Speichern auf die Schaltfläche check (Häkchen).

Sie können immer nur eine Zeile gleichzeitig bearbeiten. Wenn Sie mit der Bearbeitung einer anderen Zeile beginnen, wird die erste zurückgesetzt. Wenn Sie ein Produkt ohne freien Sitzplatz auswählen, zeigt die Seite einen Fehler an und behält das alte Produkt bei. Kaufen Sie also zuerst weitere Sitzplätze.

Ein Mitglied löschen

1. Klicken Sie in der Zeile des Mitglieds auf die Schaltfläche delete (Mülleimer).
2. Eine Bestätigung wird angezeigt: „This user will be completely erased!“ zusammen mit der E-Mail-Adresse des Mitglieds.
3. Klicken Sie auf Yes, um das Mitglied zu entfernen.

Das Löschen ist dauerhaft.

Mitglieder per Massenimport aus einer Datei hinzufügen

Sie können viele Personen gleichzeitig aus einer Tabellenkalkulation hinzufügen.

1. Klicken Sie auf Download Sample, um eine Beispieldatei namens user_import_sample.csv zu erhalten. Sie zeigt die drei zu verwendenden Spalten: email, product, und role.
2. Füllen Sie Ihre Zeilen aus. Verwenden Sie für product Pro Basic, Pro Business oder Viewer. Verwenden Sie für role owner, admin, editor oder viewer. Eine Zeile ohne Produkt wird zu No Product, und eine Zeile ohne eindeutige Rolle wird zu Editor.
3. Klicken Sie auf Bulk Import und wählen Sie Ihre Datei aus. Die Seite akzeptiert .csv, .xlsx und .xls.
4. Ein Dialogfeld Confirm Bulk Import zeigt an, wie viele Benutzer gefunden wurden, sowie eventuelle Warnungen. Klicken Sie auf Import Users, um fortzufahren.

Nach Abschluss wird Import Successful angezeigt, wenn jede Zeile erfolgreich war, oder Import Completed with Errors mit einer kurzen Liste der fehlgeschlagenen Zeilen.