Teamleden toevoegen en beheren - (Team web app)

Wat de Users-pagina doet

De Users-pagina is de plek waar u mensen aan uw team toevoegt, ze een rol en een seat geeft, en ze later beheert. Alleen eigenaren en admins kunnen deze openen. U opent deze vanuit de Users-sectie van het teamportaal.

De paginakop luidt User Management for uw teamnaam. Het heeft drie kaarten: Available Seats, Add New User, en Your Users.

Rollen en seats zijn gescheiden

Elk teamlid heeft één rol en één product (seat). Ze zijn onafhankelijk. Een admin kan bijvoorbeeld alleen een Viewer-seat hebben.

Er zijn vier rollen:

• Owner: volledige controle over het team.
• Admin: beheert het team (gebruikers, facturering, instellingen, integraties, SSO).
• Editor: kan teamkaarten maken en bewerken wanneer deze een seat heeft gekregen. Dit is de standaardrol voor een nieuwe gebruiker.
• Viewer: kan teamkaarten bekijken wanneer deze een Viewer-seat heeft gekregen.

Er is geen "Member"-rol.

Het product bepaalt welke seat de gebruiker gebruikt:

• No Product: de gebruiker gebruikt geen seat en kan geen teamkaarten bekijken of opslaan.
• Pro Basic
• Pro Business
• Viewer

Controleer uw beschikbare seats

De kaart Available Seats toont hoeveel seats er vrij zijn in elke pool:

• Pro Basic: vrij van totaal
• Pro Business: vrij van totaal
• Viewer Seats: vrij van totaal
• Expiry: de datum tot wanneer uw seats lopen

Vanaf deze kaart kunt u ook op Purchase Seats klikken om naar Billing te gaan. Als uw team een actief abonnement heeft, openen Update Credit Card en View Invoices het Stripe-klantenportaal.

Een gebruiker toevoegen

1. Voer in de kaart Add New User het Email-adres in.
2. Kies een Product: Pro Basic, Pro Business of Viewer.
3. Kies een Role: Owner, Admin, Editor of Viewer. Dit begint op Editor.
4. Klik op Add User.

Als een seatpool leeg is, meldt de pagina dit (bijvoorbeeld No Business Seats) en wordt de gebruiker niet toegevoegd. Koop eerst meer seats via Billing.

Als u een gebruiker toevoegt zonder product, waarschuwt de pagina u: "User has been added but has no product. Without a product, a user will not be able to view or save team maps." Wijs ze later een seat toe zodat ze teamkaarten kunnen gebruiken.

De tabel Users lezen

De kaart Your Users toont een lijst met uw leden. De ondertitel herinnert u eraan om op het potloodpictogram te klikken om een rij te bewerken. De kolommen zijn:

Een lid bewerken

1. Klik op de knop edit (potlood) in de rij van het lid. De rij wordt geopend om te bewerken.
2. Wijzig de waarde voor Email, Product, Role of Approved.
3. Klik op de knop met het vinkje (check) om op te slaan.

U kunt slechts één rij tegelijk bewerken. Als u een andere rij begint te bewerken, wordt de eerste hersteld. Als u een product kiest waarvoor geen vrije seat is, toont de pagina een foutmelding en behoudt het oude product, dus koop eerst meer seats.

Een lid verwijderen

1. Klik op de knop delete (prullenbak) in de rij van het lid.
2. Er verschijnt een bevestiging: "This user will be completely erased!" met het e-mailadres van het lid.
3. Klik op Yes om ze te verwijderen.

Verwijdering is definitief.

Leden in bulk importeren uit een bestand

U kunt veel mensen tegelijk toevoegen vanuit een spreadsheet.

1. Klik op Download Sample om een voorbeeldbestand met de naam user_import_sample.csv te downloaden. Dit toont de drie te gebruiken kolommen: email, product en role.
2. Vul uw rijen in. Gebruik voor product Pro Basic, Pro Business of Viewer. Gebruik voor role owner, admin, editor of viewer. Een rij zonder product wordt No Product, en een rij zonder duidelijke rol wordt Editor.
3. Klik op Bulk Import en kies uw bestand. De pagina accepteert .csv, .xlsx en .xls.
4. Een dialoogvenster Confirm Bulk Import toont hoeveel gebruikers er zijn gevonden, plus eventuele waarschuwingen. Klik op Import Users om door te gaan.

Wanneer dit is voltooid, ziet u Import Successful als elke rij is gelukt, of Import Completed with Errors met een korte lijst van de rijen die zijn mislukt.