Añadir y gestionar miembros del equipo - (Team web app)

What the Users page does

La página Users es donde añade personas a su equipo, les asigna un rol y un puesto, y los gestiona más tarde. Solo los Owners y Admins pueden abrirla. Se abre desde la sección Users del portal del equipo.

El encabezado de la página dice User Management for el nombre de su equipo. Tiene tres tarjetas: Available Seats, Add New User y Your Users.

Roles and seats are separate

Cada miembro del equipo tiene un role y un product (puesto). Son independientes. Por ejemplo, un Admin puede ocupar solo un puesto de Viewer.

Hay cuatro roles:

• Owner: control total del equipo.
• Admin: gestiona el equipo (usuarios, facturación, configuración, integraciones, SSO).
• Editor: puede crear y editar mapas del equipo cuando se le asigna un puesto. Este es el rol predeterminado para un nuevo usuario.
• Viewer: puede ver los mapas del equipo cuando se le asigna un puesto de Viewer.

No existe el rol "Member".

El producto decide qué puesto utiliza el usuario:

• No Product: el usuario no utiliza ningún puesto y no puede ver ni guardar mapas del equipo.
• Pro Basic
• Pro Business
• Viewer

Check your available seats

La tarjeta Available Seats muestra cuántos puestos están libres en cada grupo:

• Pro Basic: libres del total
• Pro Business: libres del total
• Viewer Seats: libres del total
• Expiry: la fecha hasta la que duran sus puestos

Desde esta tarjeta también puede hacer clic en Purchase Seats para ir a Billing. Si su equipo tiene una suscripción activa, Update Credit Card y View Invoices abren el portal de clientes de Stripe.

Add a user

1. En la tarjeta Add New User, introduzca el Email.
2. Elija un Product: Pro Basic, Pro Business o Viewer.
3. Elija un Role: Owner, Admin, Editor o Viewer. Comienza en Editor.
4. Haga clic en Add User.

Si un grupo de puestos está vacío, la página se lo indicará (por ejemplo, No Business Seats) y el usuario no se añadirá. Compre más puestos en Billing primero.

Si añade un usuario sin producto, la página le advertirá: "User has been added but has no product. Without a product, a user will not be able to view or save team maps." Asígneles un puesto más tarde para que puedan utilizar los mapas del equipo.

Read the Users table

La tarjeta Your Users enumera a sus miembros. El subtítulo le recuerda que debe hacer clic en el icono del lápiz para editar una fila. Las columnas son:

Edit a member

1. Haga clic en el botón edit (lápiz) en la fila del miembro. La fila se abrirá para su edición.
2. Cambie el valor de Email, Product, Role o Approved.
3. Haga clic en el botón check para guardar.

Solo puede editar una fila a la vez. Si comienza a editar otra fila, la primera se restablecerá. Si elige un producto sin puestos libres, la página mostrará un error y mantendrá el producto anterior, así que compre más puestos primero.

Delete a member

1. Haga clic en el botón delete (papelera) en la fila del miembro.
2. Aparece una confirmación: "This user will be completely erased!" con el correo electrónico del miembro.
3. Haga clic en Yes para eliminarlo.

La eliminación es permanente.

Bulk import members from a file

Puede añadir a muchas personas a la vez desde una hoja de cálculo.

1. Haga clic en Download Sample para obtener un archivo de muestra llamado user_import_sample.csv. Muestra las tres columnas que debe utilizar: email, product y role.
2. Complete sus filas. Para product, use Pro Basic, Pro Business o Viewer. Para role, use owner, admin, editor o viewer. Una fila sin producto se convierte en No Product, y una fila sin un rol claro se convierte en Editor.
3. Haga clic en Bulk Import y elija su archivo. La página acepta .csv, .xlsx y .xls.
4. Un cuadro de diálogo Confirm Bulk Import muestra cuántos usuarios ha encontrado, además de las advertencias. Haga clic en Import Users para continuar.

Cuando finalice, verá Import Successful si todas las filas funcionaron, o Import Completed with Errors con una breve lista de las filas que fallaron.