Adicionar e gerenciar Membros da Equipe - (Team web app)

O que a página Users faz

A página Users é onde você adiciona pessoas à sua equipe, atribui a elas uma função e um assento, e as gerencia mais tarde. Apenas owners e admins podem abri-la. Você a abre a partir da seção Users do portal de equipe.

O cabeçalho da página exibe User Management for o nome da sua equipe. Ela possui três cartões: Available Seats, Add New User e Your Users.

Funções e assentos são separados

Cada membro da equipe possui uma role e um product (assento). Eles são independentes. Por exemplo, um admin pode ter apenas um assento Viewer.

Existem quatro roles:

• Owner: controle total da equipe.
• Admin: gerencia a equipe (usuários, faturamento, configurações, integrações, SSO).
• Editor: pode criar e editar mapas de equipe quando recebe um assento. Esta é a role padrão para um novo usuário.
• Viewer: pode visualizar mapas de equipe quando recebe um assento Viewer.

Não existe uma role "Member".

O product decide qual assento o usuário utiliza:

• No Product: o usuário não utiliza nenhum assento e não pode visualizar ou salvar mapas de equipe.
• Pro Basic
• Pro Business
• Viewer

Verifique seus assentos disponíveis

O cartão Available Seats mostra quantos assentos estão livres em cada grupo:

• Pro Basic: livres do total
• Pro Business: livres do total
• Viewer Seats: livres do total
• Expiry: a data até a qual seus assentos são válidos

A partir deste cartão, você também pode clicar em Purchase Seats para ir para Billing. Se a sua equipe tiver uma assinatura ativa, Update Credit Card e View Invoices abrem o portal do cliente Stripe.

Adicionar um usuário

1. No cartão Add New User, insira o Email.
2. Escolha um Product: Pro Basic, Pro Business ou Viewer.
3. Escolha uma Role: Owner, Admin, Editor ou Viewer. Ela começa em Editor.
4. Clique em Add User.

Se um grupo de assentos estiver vazio, a página informará você (por exemplo, No Business Seats) e o usuário não será adicionado. Compre mais assentos em Billing primeiro.

Se você adicionar um usuário sem nenhum produto, a página exibirá um aviso: "User has been added but has no product. Without a product, a user will not be able to view or save team maps." Atribua um assento a ele mais tarde para que ele possa usar os mapas de equipe.

Ler a tabela de Users

O cartão Your Users lista seus membros. O subtítulo lembra você de clicar no ícone de lápis para editar uma linha. As colunas são:

Editar um membro

1. Clique no botão edit (lápis) na linha do membro. A linha se abre para edição.
2. Altere o valor de Email, Product, Role ou Approved.
3. Clique no botão de check para salvar.

Você só pode editar uma linha por vez. Se começar a editar outra linha, a primeira será restaurada. Se escolher um produto sem assento livre, a página mostrará um erro e manterá o produto antigo, portanto, compre mais assentos primeiro.

Excluir um membro

1. Clique no botão delete (lixeira) na linha do membro.
2. Uma confirmação é exibida: "This user will be completely erased!" com o e-mail do membro.
3. Clique em Yes para removê-lo.

A exclusão é permanente.

Importar membros em lote a partir de um arquivo

Você pode adicionar várias pessoas de uma só vez a partir de uma planilha.

1. Clique em Download Sample para obter um arquivo de exemplo chamado user_import_sample.csv. Ele mostra as três colunas a serem usadas: email, product e role.
2. Preencha suas linhas. Para product, use Pro Basic, Pro Business ou Viewer. Para role, use owner, admin, editor ou viewer. Uma linha sem produto se torna No Product, e uma linha sem uma role clara se torna Editor.
3. Clique em Bulk Import e escolha seu arquivo. A página aceita .csv, .xlsx e .xls.
4. Uma caixa de diálogo Confirm Bulk Import mostra quantos usuários foram encontrados, além de quaisquer avisos. Clique em Import Users para continuar.

Quando terminar, você verá Import Successful se todas as linhas funcionarem, ou Import Completed with Errors com uma pequena lista das linhas que falharam.