Додавання та керування учасниками команди - (вебзастосунок Team)

Що робить сторінка Users

Сторінка Users — це місце, де ви додаєте людей до своєї команди, надаєте їм роль і місце (seat), а потім керуєте ними. Відкрити її можуть лише власники та адміністратори. Ви відкриваєте її з розділу Users командного порталу.

Заголовок сторінки містить напис User Management for та назву вашої команди. На ній є три картки: Available Seats, Add New User та Your Users.

Ролі та місця — це окремі речі

Кожен учасник команди має одну роль (Role) і один продукт (Product) (місце). Вони не залежать одне від одного. Наприклад, адміністратор може мати лише місце Viewer.

Є чотири ролі:

• Owner: повний контроль над командою.
• Admin: керує командою (користувачі, виставлення рахунків, налаштування, інтеграції, SSO).
• Editor: може створювати та редагувати карти команди, якщо має місце. Це роль за замовчуванням для нового користувача.
• Viewer: може переглядати карти команди, якщо має місце Viewer.

Ролі «Member» не існує.

Продукт визначає, яке місце використовує користувач:

• No Product: користувач не використовує жодного місця і не може переглядати чи зберігати карти команди.
• Pro Basic
• Pro Business
• Viewer

Перевірка доступних місць

Картка Available Seats показує, скільки місць вільно в кожному пулі:

• Pro Basic: вільно із загальної кількості
• Pro Business: вільно із загальної кількості
• Viewer Seats: вільно із загальної кількості
• Expiry: дата, до якої діють ваші місця

На цій картці можна також натиснути Purchase Seats, щоб перейти до Billing. Якщо ваша команда має активну підписку, кнопки Update Credit Card та View Invoices відкривають клієнтський портал Stripe.

Додавання користувача

1. У картці Add New User введіть Email.
2. Оберіть Product: Pro Basic, Pro Business або Viewer.
3. Оберіть Role: Owner, Admin, Editor або Viewer. За замовчуванням встановлено Editor.
4. Натисніть Add User.

Якщо пул місць порожній, сторінка повідомить про це (наприклад, No Business Seats), і користувача не буде додано. Спершу придбайте більше місць у Billing.

Якщо ви додаєте користувача без продукту, сторінка попередить вас: «User has been added but has no product. Without a product, a user will not be able to view or save team maps.» Призначте їм місце пізніше, щоб вони могли користуватися картами команди.

Читання таблиці Users

Картка Your Users показує список учасників. Підзаголовок нагадує натиснути значок олівця, щоб редагувати рядок. Стовпці такі:

Редагування учасника

1. Натисніть кнопку edit (олівець) у рядку учасника. Рядок відкриється для редагування.
2. Змініть значення Email, Product, Role або Approved.
3. Натисніть кнопку check, щоб зберегти.

Ви можете редагувати лише один рядок одночасно. Якщо ви почнете редагувати інший рядок, перший буде повернуто до початкового стану. Якщо ви оберете продукт, для якого немає вільного місця, сторінка покаже помилку й залишить попередній продукт — тож спершу придбайте більше місць.

Видалення учасника

1. Натисніть кнопку delete (кошик) у рядку учасника.
2. З'явиться підтвердження: «This user will be completely erased!» з електронною поштою учасника.
3. Натисніть Yes, щоб видалити.

Видалення є остаточним.

Масовий імпорт учасників з файлу

Ви можете додати багато людей одночасно з таблиці.

1. Натисніть Download Sample, щоб отримати зразок файлу з назвою user_import_sample.csv. Він показує три стовпці для використання: email, product та role.
2. Заповніть ваші рядки. Для product використовуйте Pro Basic, Pro Business або Viewer. Для role використовуйте owner, admin, editor або viewer. Рядок без продукту стане No Product, а рядок без чіткої ролі стане Editor.
3. Натисніть Bulk Import і оберіть ваш файл. Сторінка приймає файли .csv, .xlsx та .xls.
4. З'явиться діалогове вікно Confirm Bulk Import, яке показує, скільки користувачів знайдено, а також будь-які попередження. Натисніть Import Users, щоб продовжити.

Коли процес завершиться, ви побачите Import Successful, якщо всі рядки оброблено успішно, або Import Completed with Errors із коротким списком рядків, що не вдалося обробити.