הוספה וניהול של חברי צוות - (אפליקציית הרשת של הצוות)

מה עושה דף המשתמשים

דף המשתמשים הוא המקום שבו מוסיפים אנשים לצוות שלך, מקצים להם תפקיד ומושב, ומנהלים אותם בהמשך. רק בעלים ומנהלי מערכת יכולים לפתוח אותו. פותחים אותו מהקטע משתמשים בפורטל הצוות.

כותרת הדף היא ניהול משתמשים עבור שם הצוות שלך. הוא כולל שלושה כרטיסים: Available Seats, Add New User ו-Your Users.

תפקידים ומושבים הם נפרדים

לכל חבר צוות יש תפקיד אחד ומוצר אחד (מושב). הם בלתי תלויים זה בזה. לדוגמה, למנהל מערכת יכול להיות רק מושב צופה.

יש ארבעה תפקידים:

• בעלים: שליטה מלאה בצוות.
• מנהל מערכת: מנהל את הצוות (משתמשים, חיוב, הגדרות, אינטגרציות, SSO).
• עורך: יכול ליצור ולערוך מפות של הצוות כאשר מוקצה לו מושב. זהו תפקיד ברירת המחדל עבור משתמש חדש.
• צופה: יכול לצפות במפות הצוות כאשר מוקצה לו מושב צופה.

אין תפקיד "חבר".

המוצר קובע באיזה מושב המשתמש משתמש:

• No Product: המשתמש לא משתמש בשום מושב ואינו יכול לצפות במפות הצוות או לשמור אותן.
• Pro Basic
• Pro Business
• צופה

בדיקת המושבים הזמינים

הכרטיס Available Seats מציג כמה מושבים פנויים בכל מאגר:

• Pro Basic: פנויים מתוך סך הכול
• Pro Business: פנויים מתוך סך הכול
• Viewer Seats: פנויים מתוך סך הכול
• Expiry: התאריך שעד אליו המושבים בתוקף

מהכרטיס הזה אפשר גם ללחוץ על Purchase Seats כדי לעבור לחיוב. אם לצוות שלך יש מנוי פעיל, עדכון כרטיס אשראי ו-View Invoices פותחים את פורטל הלקוחות של Stripe.

הוספת משתמש

1. בכרטיס Add New User, הזן/י את האימייל.
2. בחר/י מוצר: Pro Basic, Pro Business או צופה.
3. בחר/י תפקיד: בעלים, מנהל מערכת, עורך או צופה. ברירת המחדל היא עורך.
4. לחץ/י על Add User.

אם מאגר מושבים ריק, הדף מודיע על כך (לדוגמה, No Business Seats), והמשתמש לא נוסף. קודם יש לרכוש מושבים נוספים בדף החיוב.

אם מוסיפים משתמש ללא מוצר, הדף מזהיר: "User has been added but has no product. Without a product, a user will not be able to view or save team maps." הקצה/י לו מושב מאוחר יותר כדי שיוכל להשתמש במפות הצוות.

קריאת טבלת המשתמשים

הכרטיס Your Users מציג את רשימת החברים שלך. כותרת המשנה מזכירה ללחוץ על סמל העיפרון כדי לערוך שורה. העמודות הן:

עריכת חבר

1. לחץ/י על כפתור העריכה (העיפרון) בשורה של החבר. השורה נפתחת לעריכה.
2. שנה/י את ערך האימייל, המוצר, התפקיד או Approved.
3. לחץ/י על כפתור הוי כדי לשמור.

אפשר לערוך רק שורה אחת בכל פעם. אם מתחילים לערוך שורה אחרת, הראשונה חוזרת למצבה הקודם. אם בוחרים מוצר ללא מושב פנוי, הדף מציג שגיאה ושומר את המוצר הקודם, ולכן יש לרכוש מושבים נוספים קודם.

מחיקת חבר

1. לחץ/י על כפתור המחיקה (פח האשפה) בשורה של החבר.
2. מופיעה הודעת אישור: "This user will be completely erased!" עם כתובת האימייל של החבר.
3. לחץ/י על כן כדי להסיר אותו.

המחיקה היא סופית.

ייבוא חברים בכמות גדולה מקובץ

אפשר להוסיף הרבה אנשים בבת אחת מגיליון אלקטרוני.

1. לחץ/י על הורדה דוגמה כדי לקבל קובץ דוגמה בשם user_import_sample.csv. הוא מציג את שלוש העמודות שיש להשתמש בהן: email, product ו-role.
2. מלא/י את השורות. בעמודה product יש להשתמש ב-Pro Basic, Pro Business או Viewer. בעמודה role יש להשתמש ב-owner, admin, editor או viewer. שורה ללא מוצר הופכת ל-No Product, ושורה ללא תפקיד ברור הופכת לעורך.
3. לחץ/י על ייבוא בכמות גדולה ובחר/י את הקובץ. הדף מקבל .csv, .xlsx ו-.xls.
4. תיבת הדו-שיח אישור Bulk Import מציגה כמה משתמשים נמצאו, וכן אזהרות אם יש. לחץ/י על ייבוא Users כדי להמשיך.

בסיום מוצגת ההודעה Import Successful אם כל השורות הצליחו, או Import Completed with Errors עם רשימה קצרה של השורות שנכשלו.